Мировой рынок инжиниринговых услуг Исполнитель
- Скачано: 59
- Размер: 38.15 Kb
Мировой рынок инжиниринговых услуг
Одной из составляющих мирового рынка услуг выступает инжиниринг. Инжиниринг — это обособленный в самостоятельную сферу деятельности комплекс услуг коммерческого характера по подготовке процесса производства и реализации продукции по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов. Это услуги интеллектуального характера, направленные на оптимизацию инвестиционных проектов на всех этапах их реализации.
Международная торговля инжиниринговыми услугами заключается в предоставлении одним государством другому инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг в процессе проектирования и сооружения за рубежом промышленных и иных объектов.
Рынок инжиниринговых услуг получил свое развитие в конце 60-х гг. и развивался крайне неравномерно. В 90—2003 гг. отмечался рост экспорта инженерно-консультационных услуг из европейских стран, что было обусловлено реализацией международных программ помощи развивающимся странам. С 1987 г. стали расширяться национальные рынки инженерно-консультационных услуг, а впоследствии и рынки инженерно- строительных услуг. В развитии этих рынков определенную роль сыграло увеличение частных инвестиций. В 2003 г. на рынке был отмечен дальнейший подъём, чему способствовали устойчивые темпы общего экономического роста. Начавшийся валютно-финансовый кризис (в июле 2003 г.) не смог переломить этой тенденции, но заложил основу для ухудшения конъюнктуры в ближайшей перспективе.
На развитие рынка инжиниринговых услуг оказывают влияние три фактора:
• объем государственных и частных инвестиций, что позволяет расширить строительство и ввод новых объектов, при проектировании которых могут понадобиться инжиниринговые услуги;
• научно-технический прогресс, результаты которого неодинаковы в разных странах, что приводит к необходимости экспорта одними странами консультационных услуг, проектов из других стран;
• наличие свободного капитала, размещаемого на рынке инжиниринговых услуг.
Особенностями рынка инжиниринговых услуг является:
во-первых, то, что результаты этой торговли воплощены не в вещественной форме продукта, а в некотором полезном эффекте, который может иметь или не иметь материальный носитель, например, результатом предоставления услуги по проектированию объекта выступает его строительство, а материальным носителем (т.е. то, что продается) — проектно-техническая документация. Услуги же по обучению специалистов, управлению процессом строительства не имеют материальных носителей.
во-вторых, такие услуги связаны с подготовкой и обеспечением процесса производства и реализации, рассчитанных на промежуточное потребление материальных благ и услуг. Услуги же производственного характера в состав инжиниринговых не входят. Например, проектные работы по созданию коммерческого банка, предприятия — это инжиниринговые услуги, а сама работа в них к таким услугам не относится.
в-третьих, объектом купли-продажи выступают услуги, приспособленные к использованию в конкретных условиях и передаче в среднем доступных научно-технических, производственных, коммерческих и прочих знаний и опыта. Их стоимость определяется как среднеинтернациональная в отличие от стоимости знаний, содержащихся в лицензиях и ноу-хау.
Инжиниринговые услуги оказываются специальными инженерно-консультационными фирмами, а также промышленными и строительными компаниями. Как правило, для рынка это услуг характерны и частные специализированные компании и крупные корпорации, хотя доля первых последние годы сокращается в результате серьезной конкуренции со стороны крупных компаний. Так, 2005 гг. число фирм незначительно возросло, а число занятых на них — сократилось, что свидетельствует о дальнейшей концентрации капитала. Наибольшее количество инжинирин-говых фирм находится в ФРГ и Австрии (3640 и 1325), где рынок представ-лен мелкими и средними компаниями со средним числом занятых 13 и 4 соответственно. Наиболее крупные компании сосредоточены в таких странах, как Великобритания, Нидерланды, Швеция и Финляндия (см. табл. 5).{spoiler=Подробнее}
Таблица 5
Положение инжиниринговых компаний ЕС в 2007г.
Страны | Число компаний | Число занятых | Оборот,млн долл | Доля экспорта |
Среднее число занятых на компанию |
Оборот на одного занятого, долл |
|
в обороте,% | |||||||
ЕС | 8077 | 172 283 | 14716 | - | - | 21 | 85418 |
ФРГ | 3640 | 46000 | 6350 | 700 | - | 13 | 38043 |
Австрия Франция Великобритания |
1325 895 673 |
47300 23533 37096 |
2257 2109 |
511 742
|
25 35
|
426 55 |
95900 56852 |
Италия | 184 | 18000 | 1060 | 600 | 57 | 98 | 58889 |
Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации 2006г.
Объектом рынка инжиниринговых услуг выступают:
• услуги, связанные с подготовкой процессов производства, к которым относят, как правило, предпроектные, проектные, послепроектные и специализированные услуги (прединвестиционные); наиболее широко они применяются в жилищном и промышленном строительстве, а также в сооружении; объектов инфраструктуры; на них приходится около 8% всего оборота услуг в европейском строительстве;
• услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса и реализации продукта, т.е. работы, направленные на оптимизацию процессов эксплуатации и управления предприятием и реализацию его продукции.
В связи с этим возможно условное деление рынка инжиниринговых услуг на рынок инженерно-консультационных услуг и рынок инженерно-строительных услуг. Значительная часть инженерно-консультационных услуг приходится на Великобританию, несколько меньшее значение этот рынок имеет для ФРГ, Дании, Франции и Италии. Фирмы ведущих стран (ФРГ, Великобритания, Италия, Франция) уже с начала 2000-х тт. в большей степени начинают ориентироваться на экспорт услуг за пределы Европейского союза (см. табл. 6).
Таблица 6
Общие продажи инженерно-консультационных услуг стран ЕС
Показатели | 2003г. | 2004 г | 2005 г. | 2006 г. |
Продажа всего, млн. долл. | 13400 | 14500 | 12750 | 14716 |
— на внутреннем рынке | 9800 | 11 000 | 9450 | 11576 |
— экспорт | 3600 | 3500 | 3 300 | 3 140 |
Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2007
В 1998 г. Европейская федеральная ассоциация инженерно-консультационных компаний объединила 23 национальные ассоциации из 17 стран. В нее входят 8,5 тыс. компаний. На ее долю приходится 40% объема инжиниринговых услуг в Европе.
Ведущее место среди экспортеров инженерно-строительных услуг сохраняют американские и японские подрядные компании по объему полученных заказов. Третье место удерживает Франция. По предварительной оценке, объем новых контрактов 225 ведущих подрядных фирм на зарубежных рынках составил в 2006 г. около 157 млрд долл.. Важнейшим продолжает оставаться рынок Азиатско-Тихоокеанского региона как регион импорта услуг, хотя конец 2005 г. осложнил положение на этом рынке. Так, уже в 2005 г в Таиланде были «заморожены» проекты на сумму 12 млрд. долл., в Индонезии — 160 проектов общей стоимостью 30 млрд. долл. В то же время валютно-финансовый кризис почти не затронул объекты нефтепереработки и нефтехимии. Динамично развивается и рынок Китая, хотя масштабы его деятельности мало сопоставимы с потенциалами рынка.
Рынок стран Среднего Востока в 2006 г. был более благополучен для международных контрактов. На рынках же стран Европы приток заказов уменьшился. На российском рынке было отмечено более активное привлечение международных контрактов.
В то же время в 2006 г. на мировом рынке было заметно явное усиление чисто ценовых факторов конкуренции за счет технологических, о чем свидетельствует успех Южно-Корейского рынка. (Правда, нужно отметить, что в ближайшей перспективе положение на этом рынке будет характеризоваться снижением спроса.)
Дальнейшее обострение конкуренции на мировом рынке инженерно-строительных услуг и распространение частных капитальных вложений в отраслях, где инвестиционные проекты всегда считались прерогативой государства, побуждает наиболее крупных контакторов все активнее участвовать в прямой инвестиционной деятельности. В 2005г. был отмечен рост числа и масштабов контрактов с участием зарубежных фирм, заключенных на условиях «build-operative-transfer».
В традиционном секторе мирового рынка объектов капитального строительства, включающем чисто подрядные отношения экспортера с заказчиком, наличие достаточно большого числа крупных и долгосрочных проектов требует значительных ресурсов. А это ведет к росту удельного веса контрактов «под ключ» с фиксированной ценой при полной ответственности фирм или консорциума за все стадии проектирования, строительства и обеспечения поставок оборудования.
Говоря о развитии рынка инженерно-строительных услуг, необходимо отметить некоторую стабильность в отраслевом и географическом его размещении.
Отраслевая структура по сравнению с предыдущими годами, изменилась не сильно. Стоит лишь отметить, что объем новых контрактов на строительство предприятий с непрерывным циклом и предприятий по добыче и переработке углеводородного сырья существенно возросли, однако доля рынка, несмотря на это, вес же была ниже, чем в начале 2006гг.
Некоторые изменения произошли и в географическом распределении контрактов, хотя общие тенденции продолжают сохраняться. Наибольшая доля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (53%), второе место по-прежнему занимает Европа (38,2%) (см. табл. 7.)
Таблица 7
Географическое распределение контрактов 225-ти ведущих подрядных фирм млрд долл.
Страны | 1999 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Средний Восток | 28,2 | 26,8 | 18,2 | 16,7 | 17,1 | 19,7 |
Африка | 14,5 | 14,2 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 14,3 |
Латинская Америка | 13,7 | 12,5 | 9,5 | 10,1 | 10,2 | |
Азиатско- | ||||||
Тихоокеанский регион |
42,6 | 51,5 | 42,5 | 49,3 | 50,9 | 53,8 |
США | ||||||
Канада | 13,1 | 16,5 | 15,8 | 16,9 | 19,1 | 19,6 |
Европа | 34,4 | 33,7 | 28,4 | 34,6 | 38,6 | 38,2 |
ВСЕГО | 146,5 | 155,2 | 126,6 | 140,5 | 149,1 | 156,9 |
Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации 2007г.
Рынок инжиниринговых услуг, являясь составной частью рынка международных услуг, имеет явно выраженную тенденцию к динамизму и расширению. И об этом свидетельствуют не только приведенные цифры, но и возрастающий спрос на данные услуги.{/spoilers}